上海瑞卡企業(yè)管理咨詢有限公司是由上海市工商行政管理局核準(zhǔn)具有企業(yè)登記資質(zhì)的服務(wù)單位，公司正式成立于2005年6月，瑞卡旗下?lián)碛卸嗉易庸?，是滬上首家通過ISO9001認(rèn)證的商務(wù)服務(wù)企業(yè)，瑞卡集團(tuán)主要業(yè)務(wù)有：注冊內(nèi)外資公司、海外公司、香港公司、財務(wù)代理、商標(biāo)注冊、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、投融資管理、人事代理、稅務(wù)籌劃等業(yè)務(wù)。有著10年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、超過15000家的客戶以及良好的人際關(guān)系，熟悉各部門行政法規(guī)及審批程序，公司擁有一批專業(yè)代理資格的高素質(zhì)員工以“誠信、優(yōu)質(zhì)、高效”地服務(wù)贏得了廣大客戶的青睞。

瑞卡集團(tuán)隨著企業(yè)壯大公司業(yè)務(wù)種類增多及人員壯大，信息化統(tǒng)籌管理變得艱難。而主要的代理記賬客戶集中管理、銷售過程的管理、財務(wù)資源信息的整合等遇到了管理瓶頸，為了解決這些痛點(diǎn)，瑞卡引進(jìn)了WiseCRM365軟件來對企業(yè)進(jìn)行一次管理革新。

牽手企能WiseCRM365助力企業(yè)管理

一. 銷售部

1. 客戶線索管理，包含所有的客戶資源，利用WiseCRM365系統(tǒng)將獲取到的客戶信息儲存進(jìn)去，除了可以讓企業(yè)人員快速的查閱客戶信息之外，可以有效的防止因?yàn)榭蛻粜畔⒉蝗?、丟失等原因，導(dǎo)致客戶流失的問題，實(shí)現(xiàn)資源儲存共享。

2. 客戶管理中除代賬客戶也有其它業(yè)務(wù)所屬客戶，實(shí)現(xiàn)了客戶資源合理使用，在客戶公海中，由企業(yè)管理者決策將資源有效安排利用。

3. 所有客戶從未成交到成交這樣的一個過程必須在系統(tǒng)里面看得到軌跡，每一次的跟進(jìn)清晰記錄，在工作人員流動轉(zhuǎn)接后依然對客戶信息需求有所了解，實(shí)現(xiàn)不間斷高效服務(wù)。

4. 訂單管理系統(tǒng)，上傳客戶相關(guān)訂單，后續(xù)提成可以在訂單上體現(xiàn)，銷售提成、服務(wù)提成、內(nèi)部推薦人。銷售錄入回款計劃或者回款記錄，由財務(wù)進(jìn)行審核，這樣可以提供財務(wù)工作效率。

5. 銷售在系統(tǒng)中對業(yè)務(wù)訂單進(jìn)度、回款情況，業(yè)務(wù)面板、考核面板，銷售新增目標(biāo)管理，客戶目標(biāo)、訂單數(shù)量目標(biāo)、回款目標(biāo)等有計劃的進(jìn)行掌握，同時方便領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)管。

6. 銷售動態(tài)、財務(wù)提成、銷售提成、服務(wù)提成、到個人工作各個板塊，精細(xì)每個步驟，規(guī)范化各個審核流程，信息數(shù)據(jù)化管理。

二. 財務(wù)部

1. 代賬客戶數(shù)據(jù)整理，所有代賬數(shù)據(jù)全部在代理記賬里面可以查看。

2. 與代賬有關(guān)所有收款項(xiàng)目必須要錄入訂單及回款。

3. 代理記賬必須錄入跟進(jìn)，基本上只要和客戶溝通過，都需要錄入跟進(jìn)，后續(xù)可以作為服務(wù)好話的憑證。

4. 代理記賬新增代賬價格調(diào)整模塊、代賬移交審批（增加審核流程），內(nèi)部交接、快遞記錄、核稅管理、年報公示記錄等等。

5. 新增代賬主管首頁，財務(wù)首頁，通過首頁一目了然知道所有代賬客戶費(fèi)用情況。

6. 納稅記錄管理代理記賬，質(zhì)量比較高的客戶也可以自動觸發(fā)納稅記錄郵件提醒，納稅記錄要做到統(tǒng)計分析。

三. 服務(wù)部

1. 在服務(wù)部面板中,通過面板一目了然知道注冊、變更、轉(zhuǎn)讓、注銷、進(jìn)出口項(xiàng)目的進(jìn)度、完成周期等情況。

2. 所有項(xiàng)目必須錄入服務(wù)人員，外勤人員、每個項(xiàng)目的項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)在系統(tǒng)上有所體現(xiàn)，后續(xù)每個項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)，可以自動給客戶觸發(fā)短信，提升客戶體驗(yàn)。

3. 對于客戶查看權(quán)限，實(shí)施嚴(yán)格限制，權(quán)限給到負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的人員，保障數(shù)據(jù)安全。

WiseCRM365對瑞卡的實(shí)現(xiàn)

WiseCRM365客戶管理系統(tǒng)能夠根據(jù)企業(yè)管理的需求變化而調(diào)整系統(tǒng)功能變化，在企業(yè)管理信息化過程中，通過建設(shè)企業(yè)信息系統(tǒng)和采用企業(yè)重組理論建設(shè)，可以對企業(yè)的業(yè)務(wù)流程和組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行改革和簡化，使得信息流動更為順暢，從而可以提高企業(yè)管理決策的效率和水平。業(yè)流程與企業(yè)的運(yùn)作方式、組織的協(xié)調(diào)合作、人員的組織管理。